Servizio FinHance
Acquisizioni, fusioni, cessioni e joint venture. Dalla valutazione iniziale alla data room, dalla negoziazione al closing. Con oltre 400 milioni di euro di operazioni gestite alle spalle.
Strutturazione, valuation, negoziazione e closing su deal di diversa natura, dalla parte sell-side a quella buy-side.
Preparazione dell'azienda al mercato, equity story, profilo cieco, gestione del processo competitivo, negoziazione con i candidati acquirenti fino al closing.
Scouting di target, valutazione, due diligence finanziaria, strutturazione dell'offerta, supporto nella fase di integrazione post-merger.
Round di equity con venture capital, private equity e family office. Costruzione del materiale di raccolta e gestione del processo investitori.
Joint venture, scissioni, ristrutturazioni societarie, leveraged buy-out e management buy-out. Disegno della struttura e dell'execution.
Il deal è un processo che richiede metodo e disciplina. Le fasi sono codificate, le tempistiche presidiate, la documentazione tracciabile.
Audit della situazione, riallineamento di numeri e documenti, valuation indipendente. La fase che determina il prezzo finale più di quanto si pensi.
Materiale di processo, gestione data room, dialogo con controparti e advisor. Tempistiche di processo controllate, rumor gestiti.
Negoziazione contrattualistica con legali specialisti, condizioni sospensive, struttura del pagamento, earn-out. Fino alla firma e oltre.
Idealmente da diciotto a ventiquattro mesi prima del processo. Questo tempo serve a sistemare la struttura finanziaria, normalizzare i numeri, costruire un track record credibile e correggere eventuali criticità che in fase di due diligence diventerebbero leve di sconto sul prezzo.
Tipicamente PMI con enterprise value tra i 5 e i 50 milioni di euro. Per le startup l'attività è focalizzata su round seed, series A e B. Per operazioni di dimensione maggiore lavoriamo in partnership con boutique di M&A specializzate.
Da sei a dodici mesi per una cessione completa di PMI, da quattro a sei mesi per un round con investitori istituzionali. La fase di preparazione precedente può richiedere ulteriori dodici-diciotto mesi in funzione dello stato di partenza.
Combinazione di retainer mensile fisso durante il processo e success fee al closing. La struttura esatta dipende dalla complessità del deal e viene definita in lettera d'incarico trasparente prima dell'avvio.
Trenta minuti per capire se l'azienda è pronta per il mercato o cosa serve sistemare prima.
